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股坛猛贴集中营:PA,TA,FA and Whatever A
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文章时间: 2011-10-11 周二, 上午9:09    标题: 引用回复


明天的大盘将有一个大的变数

来源: 铁牛 于 2011-10-10 20:54:50 本文已被阅读:1289次


参议院明天表决两个重要的关于提升就业发展的提案.
1)奥巴马4400亿就业方案。
2)逼迫人民币升值的正式提案

这两个都是对振兴美国就业市场的相关题案.经济上对美国一定有帮助。但在政治上共和党铁定要发难。这个过程和结果将会对股市产生比较大的变数.

在这个敏感时期,美国的股市除了经济面外,影响最大的是政治面。政治面的影响犹如一匹黑马,可把股市捧上天堂,也能把大盘打入地狱去.。。。

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文章时间: 2011-10-15 周六, 上午12:37    标题: 引用回复


我个人的长期看法

来源: bluesea_bluesea 于 2011-10-14 22:21:48 本文已被阅读:18次

周末,有点闲,胡乱说说。。。

首先, 华尔街很短视, 所以以下长期观点跟股市当前炒作一点关系都没有,注意,是"一点关系都没有". 但是,由于这种观点的存在, 我不会永远傻傻的HOLD着,同时,我也不会碰那些2, 3线股,更不用说垃圾了。

第一:主权债务

无论欧洲结局如何,美国,欧洲欠债太多。 若要正儿八经的还债, 根本是不可能的。 当前之所以还能撑下去,完全是低利率的结果。其实,日本的债务比列最高, 但其,首先,多半是国内人买去,其次, 其庞大的海外军团资产也增加实力和信心, 但即使这样,也必须维持0利率才能撑下去, 这后面可能还有美国出于战略考虑对其的支撑。

所以, 最终结果一定是inflation, inflation 也其实就是一种变相default. 但是,这种infaltion会让绝大多数中产阶级和中老年人陷入赤贫。 所以, 我很怀疑这个inflation会以怎样的面貌出现,特别是西方民主国家,一人一票。

第二:债卷泡沫

我估计在主权债务全面爆发之前,很可能债卷泡沫会先一步破灭。这一个爆起来比股市要厉害得多。

第三:究竟欠了谁的钱?

这个问题我一直没有想通(有高人提点提点?): 大家都欠了钱, 那么,债主究竟是谁? 不要说是中国(真的算起来, 估计中国欠美国的比美国欠中国的要多,把公司也算上)。 我猜想可能有以下来源:

1。个人积蓄

2. 公司的long term/short term investment:比如CSCO的现金,我觉得很有可能很大部分都在国债上-just a reasonable guess.

3. 政府的各种福利计划:SSN, 。。。

。。。

所以, 若债卷泡沫burst, 基本上没有人能幸免,而且似乎也没有挽救办法。。。

我关心的其实不是这些,不在其位, 不谋其政。我关心的是,怎么办? 比如, 下面这些问题我就想不清楚:

1。比如WFC, 现在比较好。但是,当interest rate 上升时, 当short term interest rate比现在15, 30年利率高时, 现在他贷出去的10, 15, 30mortgage怎么办?当然,它可以hedge 了,打包卖了。 但是,总是会有人在这个食物链上要受巨大损失,这不跟当初2008年次贷一样吗?只不过这次是ultra low interest rate搞出来的。。。

2。比如CSCO, 那些投入bond的是不是。。。?


所以,我的结论

什么投资都比不上对人的投资:

1. 对自己和家人好一点,吃穿住行乐。

2。对下一代,教育要投资:能用钱解决的不要用时间去堆。



"inflation会以怎样的面貌出现?"

1. yes. inflation solves all the problems. it has been (last x0 years) and it will continue to be the policy (it becomes a more important tool in current time).

2. time can "cure" everything, with the consequence of reduced welfare of middle class and poor people in the developed countries.

3. when pain becomes gradual, there won't be big social turmoil.

4. if chinese people (and people in developing countries) can still be at peace with their government and society - with their living standard, then Americans will also be able to do that.

general trend will be : increased standard of living in China and decreased standard of living in America - for average Joe. Still, the eventual living standard here in the States will be much higher than that in current China.

( but my worry is always the burden on environment/resource with the current ever-expanding global market and the increased population and the overall increased living standard ...)

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文章时间: 2011-10-15 周六, 上午12:43    标题: 引用回复

yijianmei 发表于 2011-9-28 20:34
[技术分析] 大势渐渐趋于明朗(稍长,慎入)


下面是俺对目前大势的看法(土法分析=自然唯物主义+想当然唯心主义 ):

1. 从2009年3月开始的牛市已经结束(也就是说,今年高点已过);
2. 一个新的熊市已经开始(死叉,200MA下滑,圆顶,$spx低于75周MA,等等);
3. 这个熊市与08-09熊市将有不同,它不会像三年前那种“世界末日”般的恐慌性暴跌,而会是有节奏的、有控制性的震荡下跌;
4. 下跌过程中会夹杂着较长时间、较大幅度的反弹,比方说下跌5个月,反弹两个月,并收复过半的失地,然后再开始下一轮下跌。
5. 这个熊市的长度和深度现在还不好说,要看什么时候FED搞QE3。

为什么说这个熊市与08-09熊市不同呢?从FA上看,08-09熊市是因为次贷危机,FED只好紧急抢救,打强心针(QE1,2);而这个熊市是欧洲piigs债券危机,FED是是始作俑者。就好象前一个是因为FED吹气球太大而意外吹爆,只好打补丁(印钱)来补瘪下来的破气球,但这个熊市是FED在本来并不太大但皮超薄的气球上扎上一针,硬要把它挤扁。前一个熊市发生时,流动性冻结是由于各大银行和Hedgies被动地deleverage, 所以急剧而猛烈,而目前的流动性减少是由于FED慢慢从系统中往外抽钱,所以是缓慢而有节奏的,而且是一个一个sector来的(比如最近的comodities大跌)。从这点说,这个熊市与01到03年的熊市会很相似。

俺从五月中清仓后一直在局外观看,有几次差点没忍住而跳入,可还是忍住了。今年确实应了街上的“sell in May and go away” 的说法。但俺觉得应该快有机会可以ST一下了。问题是最近市场一直是区间震荡,各种ST信号不断地来回whipsaw, 弄得ST很难做(两面抽),DT当然不受影响(其实因为volatility增大的原因,现在正是DT的天下)。可俺一没时间DT, 二没精力,三没水平,四也不想给broker打工,所以还是决定以ST为主。

可现在如何ST呢?人说熊市是绞肉机(假设现在熊市成立的话),牛熊双方赚钱都不容易。一面是B&H不灵了,抄底抄早了就要在半山腰站岗,可另一面烧顶如果烧早了,被轧空时也要忍受极度煎熬与折磨。不论哪面,如果错了,割在地板或天花板上,对自信心都是一种沉重打击。所以最好的办法是,轻易不动,要动就在极端情况下才动。

现在的极端状况是什么?今天$spx收盘在1151,50MA在1204,200MA在1281,也就是说上涨极限大约在1200-1250之间。从BB50,BB200下沿区间看,下跌低点大约在1050-1100。现在正好在上涨和下跌区间的中间(当然这个下跌空间只是个中期底,不是熊市大底)。所以俺的计划是,如果下跌,从1100开始抄底,如果上涨,从1200处开始放空,如果不到1100或1200,按兵不动。从八月初到现在,大盘已经在这个区间已经震荡将近两个月了,应该快要突破了。我的直觉是应该向下走(熊市加10月)。问题是现在sentiment非常熊,所以尽管该跌却总是跌不到capitulation就反弹了。那就也有可能要反弹到1250,再又开始下跌。无论如何,最终总是要突破这个区间的,就看是往那边了。上破1200,开烧,下破1100,开捞(可能与传统TA正相反,呵呵 )。


从历史交易量图看,“从1100开始抄底”胜算较大,而1200-1300反而是交易稀薄区,涨破200天线1280并非真的很困难。(等到大盘开始反弹,慢慢涨到200MA时,那时200MA可能已经降到1260以下了)


yijianmei 发表于 2011-10-7 12:59
今早盘前已出尽多仓,现在无仓观望。更新一下观点:

1. 这次反弹应该还是一个熊市反弹
2. 反弹高度最高最高应该不超过1230,时间应该不超过11月底
3. 现在大盘可上可下,本月OE前应该在1100-1200之间震荡
4. 所以俺的策略是,接近1100时(比如1130)慢慢开始抄底,接近1200时(比如1170)一下出掉
5. 抄底尽量跟在别人后面,逃跑尽量赶在别人前面
6. 进仓慢慢进,逃跑快快跑


yijianmei 发表于 2011-10-12 23:56
从几天前在1175处卖出多仓后,直到今天中午一直未动,没有追涨,也没放空。

今天在1215处按预计空了一小笔,准备在1185左右卡窝,然后再慢慢转多。

目前俺对这几天的上涨有几个想法:

1。仍然坚持这是一个反弹,不是重回牛市的反转
2。但中期(到11月底前)可能还有的涨
3。中期涨到哪不好估计,本来想过不了1230,但看样子1230挡不住,也许会碰一下200MA。
4。近期(10月OE前)估计会在1170-1220之间震荡,因为这几天基本已把扑特杀光,OE前应该还有几天杀靠。
5。OE后再震荡上涨至1250或200MA,在11底之前。
6。到中期顶后,12月可能不会有很多人期望的year end rally。

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文章时间: 2011-10-25 周二, 下午11:10    标题: 引用回复


牛股一个一个的夭折

来源: 竹杉林 于 2011-10-25 19:31:54 本文已被阅读:402次

TZOO, GMCR, JVA, CROX, APPL, AMZN, FSLR, X, AKS,NFLX, PPO,SWC, MCP, FCX, AA, DOW, APKT, AA, BAC, BBY ...............

这些基本是指数股,象 AAPL,AMZN 还是权重很大的股。要指数新高,小股们得使出吃奶的劲,可哪儿去找奶啊?!

• 结论是:熊市

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文章时间: 2011-10-26 周三, 上午9:19    标题: 引用回复


如何安全抄底

来源: mojoe 于 2011-10-26 06:55:45 本文已被阅读:265次


在我看来,只有在两种情况下可以抄底。

1) 经过至少两个下跌中枢后,价格出现明显背驰。
2) 经过至少两个下跌中枢后,恐慌性抛盘不断涌出,导致价格大幅下跌,乖离率增大。

第一种情况下抄底,利用的是“势衰趋死”原理。第二种情况下抄底,利用的是“物极必反”原理,价格极有可能返回到移动平均值附近。

很显然,抄底是逆势操作。时机没掌握好,可能出现抄底抄在半山腰的杯具。

那如何才能安全抄底呢?答案是到次级别走势中找入场点。

举个例子。15分图出现了可以抄底的情况时,用2分图第二类买点入场。日线图出现了可以抄底的情况时,用15分图第二类买点入场。

这样做,就把大级别的“逆势操作”化解成为次级别的“顺势交易”。风险也就化解了。

强调一点,用次级别走势入场,必须用次级别止损。

当大级别走势出现可以抄底的两种情况之一时,次级别走势出现一波上涨的几率是非常高的。即使次级别走势上涨最终不能转换成大级别的趋势反转,以次级别上涨背驰出场,还是可以获利的。

这个交易策略同样适用于逃顶,反过来就是了。


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逆势操作
来源: 鸠扒皮 于 2011-10-05 13:13:26 本文已被阅读:406次

鸡蛋碰石头 不但蠢 而且臭

股市永恒的规律 物极必反 均值回归 黄金分割



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文章时间: 2011-10-26 周三, 下午10:48    标题: 引用回复


今天,抄底FSLR。。。


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考古一下因FSLR而巨“亏”了的 ESTATE OF JOHN T. WALTON
来源: 无空 于 2011-10-26 20:02:37 本文已被阅读:123次


Walton家族是FSLR的主要HOLDER。鉴于FSLR这段时间亏了那么多,我想看看他们是怎么玩这个GAME的。

从SEC的FIIES来看,ESTATE OF JOHN T. WALTON 在4/10/2007的REPORT里,就有了26,785,345 股的 FSLR。

从GOOGLE历史图看,4/10/2007是FLSR当时有市以来的最高价,大概$61. 我没能找到ESTATE OF JOHN T. WALTON的进价是多少。FSLR是在2006年底以20多块钱发行的,到2007年4月涨到60,我就假设ESTATE OF JOHN T. WALTON进价是$30左右吧。

SEC的FILING上,一直都是ESTATE OF JOHN T. WALTON从2008年开始卖出(FSLR价格是$200左右),而没有再买入的记录。到今年的5月,ESTATE OF JOHN T. WALTON的帐上只剩下 14,855,905 股。卖出的价钱大多在$140以上。做个大概的估计,就算均价$140卖的吧(SEC FILINGS上基本没有低于$140的卖价),俺今天的价格$46,我们来算算盈亏

成本=26.8*30= 804

利润加HOLDING=14.9*46+(26.8-14.9)*140=2351.4

利润=2351.4-804=1547.4

利润率=2351.4/804-1=192.46%

年利润率=30.7%

以下是SEC LINK:
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1338099/000095012307005239/0000950123-07-005239-index.htm
http://www.forbes.com/2007/07/25/first-solar-ipo-biz_cz_kd_0725solar.html


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文章时间: 2011-10-28 周五, 上午10:05    标题: 引用回复


警惕美指暴跌后的新一轮拉升 (关键词 简介版):


信息量很大,推演及其结论有待观察和进一步考量。虽然这些数据我有不同的解读,
但是作者对待市场的这种认真态度,却是中文股坛争风吃醋乱象里难得的一股清流。

http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=201110&postID=24055


警惕美指暴跌后的新一轮拉升(全职团队讨论稿)

来源: 忧忧国愁 于 2011-10-28 02:48:07 本文已被阅读:997次


整个10月,市场都在享受欧债利好带来的大幅反弹市场情绪开始被完全调动起来了,多头的力量开始充分释放。美指在经历昨天的暴跌后,已经进入超卖区域,随着市场的惯性美指可能会继续下探至74一线附近进行整理。不过市场的趋势并没有发生根本性的逆转,因为世界经济的基本面依旧没有改善,此次反弹,仅仅从8月份市场暴跌后的价值回归和市场亢奋因素的叠加,从时间点来看,美指极有可能在11月份完成底部调整,进入新一轮的拉升。(俺滴理解,其“美指”是指美元指数US$,而非美股指数。美元拉升,欧元走跌,美股指数nose diving。。。意思是说,11月份股票指数要开始下跌,进入新一轮熊市行情。)

欧盟峰会是这次欧元拉升的主导力量,由于财长会议被推迟至11月7号召开,目前所达成的协议并没有细化的实施方案,不过市场无疑已经完全消化了此次峰会带来的利好。加上美国发布相对靓丽的数据报告,中国开始有相对宽松的预期及救助欧债的意愿。市场已经完全将二次衰退的阴影抛在一边,散户纷纷摩拳擦掌,将美指踩至脚底,准备迎接新一轮的牛市。市场的情绪往往也是在做波浪运动的,我们看到了多方情绪基本面背离,那情绪到达顶峰的时候,也意味着危险的日益临近。

国债价格走势来看,希腊的国债收益率并没有因为利好而快速下降,西班牙和意大利的国债收益率下降更多的是因为欧洲央行直接入市购买造成的。由于资金国债市场迅速流往商品股指市场来获得反弹收益,美债的价格快速降低,但美债的牛市格局并没有发生变化,仅仅是市场一轮短期的调整。(这个结论比美债牛市还要牛,因为彪悍的市场不需要解释 :-)

汇率来看,欧美已经突破1.4的牛熊分界线空头在被击溃后,重新开始蓄积力量,而多方的子弹几乎悉数上阵,从澳美的走势看,这一轮走势已经进入强弩之末。如果观察澳加的走势,就能更加清楚地看到巨大的背离已经出现,这都意味着美指(aka US$)多头的力量已经蓄势待发

CRB商品指数的走势来看,这一轮的反弹并没有形成有效突破,市场恐慌型杀跌浪还没有出现,BDI指数之前也仅仅因为铁矿石的高位形成一波反弹,随着铁矿石的降价反弹的势头已经逆转

再从流动性层面观察来看,3月期美元LIBOR每天都在拉高,从8月份开始拉高的泰德利差并没有明显的扭转,虽然市场恐慌情绪大幅度下降(VIX波动率指数下降),市场流动性的紧张,始终像一张越绷越紧的弦,成为美指的重要拉升力量。

后面会发生什么,11月7号财长会议,11月9号(还有一次12月7号美联储给欧洲央行注入流动性。财长会议是摊牌的时刻,如果细节问题不能得到有效解决,那么市场极有可能形成戏剧性的反转财长会议即使能够解决一些问题,也仅仅是临时性的妥协,并不会是一劳永逸的方案,欧美 [aka EUR/USD = Euro (EUR) in US Dollar (USD)] 并没有长久站在1.4以上的根基。相对应的,在美国最近出炉的利好数据下,做空美指已经没有更多的意义,而澳加的顶部行情,可能意味着美指的拉升就在不远的将来。

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文章时间: 2011-11-01 周二, 下午12:31    标题: 引用回复


人们攻占花街的时候并不知道,其实经济中哪哪都是被控制的

来源: 贾平凸 于 2011-10-31 12:59:52 本文已被阅读:42次


金融市场是被庄家们控制的。除了金融市场,还有很多市场被庄家控制着。

举个例子,互联网业就存在着这样一个庄家团。互联网上每隔一两年就会出现一个价值的风潮。从最早的.com开始,接着是博客,搜索,社交游戏,围脖,app,每一次风潮的玩意都不是新鲜的玩意,而是已经创新出来多时的旧玩意。如同金融市场某个玩意被炒火一样,互联网上被炒火的东西遵从同样的规律:极少数人关注--庄家兴趣--多数人关注。

互联网的大庄家是那么几个VC。他们有能力让你火。因为他们把互联网产业链已经整合的很好。他们的目的是不断的利用相同的资源,使用不同的包装方式,把互联网眼球这个玩意打扮成perpetuity一次又一次卖给我们。当年Yahoo门户就是这么卖的。它不会告诉我们3-5年以内yahoo的眼球就会被转移到其他新玩意上去,直到搜索出现。然后社交对于搜索的替代,他也不会提前告诉我们。

创业者就像笼子里的小鼠,他们在笼子里欢快的跑,其实跑在前面的总有一只,但是其实笼子在转动,奔跑无义。

跑在前面的小鼠对于互联网庄家得意义在于,它的领跑让庄家的黑手不必曝光。那领跑可以被宣传得非常历史有使命感,开拓意义,或者创新性。领头的小鼠乐啊。后面跟跑的小鼠们都憧憬中跟乐。

不点名表扬这些庄家了。乔布斯就是这样一个小鼠。

作为出色的小鼠,有机会成为庄家。

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文章时间: 2011-11-01 周二, 下午12:39    标题: 引用回复


周一全球资本市场走势分析和后市展望

来源: 忧忧国愁 于 2011-10-31 19:37:30 本文已被阅读:1811次


周一全球资本市场走势分析和后市展望(全职团队分析稿)



请看上周周五的文章:“警惕美指暴跌后的新一轮拉升”

本周一的走势印证了上周五的分析,我们全职团队现在通过地缘政治、政治、经济和微观流动性分析,基本上对于一些节点的分析能够有效把握,这个也是很多机构或者组织无法做到的,因为大部分研究的都是陷在经济这个层面,无法看清楚背后的实质。

本周日本人终于动手了,通过日元的暴跌来拉升美指,同时压低了大部分大宗的价格。

欧债问题略有缓和,是日本人干预汇市的首要前提。这里细说下原因,在4月份开始的欧债危机中,可以充当避险角色的货币主要是日元,美元,瑞郎,再加一个黄金。在8月份美国完成减赤协议和提高债务上限之前,美元的避险功能相对弱化许多,一直处于低位震荡的状态,所以从5月到8月,日元,瑞郎,黄金成为避险三剑客,盘中的振幅可以很明显的看出来。瑞郎的干预是第一个开始的,先是对美元贬值,再是将欧瑞的汇率固定在了1.2上方,这样瑞郎的避险功能基本上被解除了。美元从9月份开始一波拉升,黄金的避险功能就开始让位了。

最后只有日元陪着美元,一直充当欧债危机的避险池,不过日本经济的基本面并不能长久的支撑日元,所以10月初欧债危机略有缓和的情况下,日元对欧元,英镑,澳元,加元,瑞郎等交叉盘的贬值已经在进行中了。美日的拉升,也就差一层窗户纸而已。10月4号美元开始调整以来,避险的重任落到了日元的身上,从外汇投机盘来看,做空日元的散户相当多,所以日元升值能够打爆这些散户,但是最近两周很多机构也大量参与做多日元,日本央行可谓不堪重负,这次的干预市场能够打爆掉很多做多日元的机构和散户。上周的美日的上涨显然已经击穿了日本央行的底线,所以今天日本央行的出手,基本确认日元的避险功能需要正式退位了。也为后面美元的拉升扫清道路。

这次日本央行的干预和8月4号的干预还是有本质的不同的,8月4号的日元留下了极长的上影线,这属于小试牛刀。日元对于其他货币的上升浪并没有走完,瑞郎的动作显得更坚决些,而且欧瑞之间的汇率快速拉大,会加重瑞郎的负担,这也是瑞士央行所不能容许的。目前日元的让位,应该说属于功成身退了。美日的拉升不会昙花一现,周一日元午盘在回调至78一线时被日本央行快速拉起,站在了79上方,周一收盘也站在了78以上。后续美日的走势,可以参考美瑞,欧瑞在干预后的状况。这一次拉升,日元的避险属性应该是大大降低了。现在唯一在山顶上站岗的是人民币,欧元长期站在1.4上方的难度很大。

这次干预也是美指拉升的典型压力测试,要注意到的是,今天美指的上涨是属于典型的被拉升,日本央行一手购入美元,一手抛出日元,美指的被动拉升,也让商品股市迅速进入回调。黄金还是露出了其本来面目,其避险属性跟美元大哥比,还是有很大差距的。从美指的周线来看,也是出于一个重要的节点,如果美元继续大幅下滑至74下方,均线向下死叉,那么美指可能又需要在低位徘徊很久。从时间节点来看,年底前美指的快速拉升的概率相当大。

从中长期的角度来看,日本央行会继续巩固战果,用基本面来配合日元的有序贬值。如果再有危机,那么美元的角色就会被凸现出来。接下来的几天,美元虽然基础做扎实了,但暂时还不具备快速拉升的动力,毕竟干预不能天天进行,市场需要点时间来消化这一预期,直到主导市场的新焦点出现。日元短期内很可能会经历一个大幅度震仓行为,因为做多美日的散户超级多,只有把这些散户洗出来后,主力才能更加顺利的拉升。

以上均不构成任何投资建议,据此操作风险自负。

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老姥姥帖子

来源: LG 于 2011-11-09 10:57:42 本文已被阅读:36次
回答: 3X ETF 比3倍资金SPY 收益好。。回复:结论是?不好意思。 由 tianfangye 于 2011-11-09 10:53:37

火星人写给天顶星人看的,地球人不要笑2old。

首先fund和equity stock不同。一般公司的股票有发行数目限制,交易是指二级市场交

易者之间的交易,所以股票可以有很多基本面分析。fund则是投资者把钱投到某个fund

里,然后这个fund用你的钱买进一揽子股票或者一些指数,因为fund的规模远比市场规

模小,所以可以认为总是可以买到的。etf一般是那种构成比较固定,操作比较简单,所谓passive invest的,例如指数etf。

leveraged fund是怎么回事呢?说白了就是你出一份钱,etf给你100%或者200%的

margin,买卖相应的股票或者指数。如果是long指数的,那就是你出一份指数的钱,

etf给你配成两份或者三分,盈亏都由你承担。etf在这个过程当中除了一些手续费不赚钱也不赔钱。

那这样的etf是干什么用的呢?是给你trading和hedging用的。例如你有50万股c和30万

股bac要在某天出手,当然不可能在一个时刻出手,而是要慢慢出手,但又怕市场上突

然有什么消息让整个金融市场有很大的波动,特别是向下的波动,那你就先买进一点反

向etf,逐步卖掉c和bac,然后在逐步卖掉反向etf。显然2x和3x可以帮你节约不少流动资金。

另一个当然是做day trade,本质上和买卖指数期货一样。只不过买卖指数的资金要求比较高,所以这些etf给中小投资者一个机会。

skf对应的是Dow Jones Financials Index(DJUSFN),faz对应的是Russell 1000

Financial Services Index(RIFIN.X)。。。。。。

http://www.proshares.com/funds/skf.html?Index

http://www.direxionshares.com/etf/fbe_3x_shares.html?daily;fund

所以你看到skf或者faz这样净值跌了50%,成交量可以加倍;净值跌了75%,成交量可以

变成3倍或者4倍。很简单,nav*成交量就是成交额,这个反映市场大小,是不太变化的。所以量价分析完全无效。

从原理上来说,如果某天指数上升了33%,那3x就被清零了,但是etf本身的钱一点都没

少。如果指数上升了50%,etf才会亏很多钱。因为有stopper的缘故,这两种情况当然

几乎不会发生。极端情况就是etf接近清零,然后宣布关闭和清算。

上面只是基本分析,下面就是大家说的为什么不能持有。其实原因很简单,因为是带

margin买指数,而这些etf限制了最大的margin。例如正向3x fas,假设某天指数从100

跌了10%到90,指数1点对应了$10,你3x就是30%。这样你的本金例如$10000只有70%了

,而etf给你的margin还有200%,变成3.85x了。因为这些etf的目标是日间2x或者3x,

于是第二天etf根据前一天收市资金情况给了你$14000的margin。从etf的操作来看,第

一天你的资金$10000加上$20000的margin,可以买30份100的指数,第二天你的资金$

7000加上$14000的margin,可以买23.33份90的指数。于是操作上etf就“帮你卖掉”6.

77份指数。相同的道理,如果指数接下来涨了11.1%到100,这样你的$7000变成了$9333

。第三天你又有$18667的margin了,可以买28份100的指数。于是操作上etf“帮你买进”4.77份的指数。

这是什么嘛,就是“高点买进,低点卖出”嘛。怎么能不赔钱呢?除非指数一直在涨或者一直在跌,例如前段时间的dto。

因为这样的设计,所以一般投资者只持有一段时间,也就是一天或者一个持续上升或者

下降的波段。当然,要short这些etf也是很难的,这不就是冒充broker嘛,当然是很难的。

那这样的etf怎么操作呢?上面说了两种,一个用来hedge一个用来day trade。这都不

涉及到margin。但是指数不开市也会跳,单单day trade就做不到了。如果要隔夜持有,大概有三种方法:

1. 赌第二天的方向,如果赌指数会上升则买正向,如果赌指数会下降则买反向;

2. 如果预计指数会朝一个方向移动,但是不清楚什么时候移动,想持有一段时间,想

利用2x和3x的好处,记得要逢高减仓,逢低加仓。同样还是上面的例子,如果第一天指

数跌了10%,第二天你就应该加仓$2000,相当于把亏欠etf的那部分补上,这样你还是

持有了30份90的指数。而第二天指数涨了11.1%,这个时候etf给的margin是$18000,你

赚了$3000,应该把第一天的$2000拿回来,这样第三天又回到了初始的$10000。有人说

这不是啥都没赚么。但别忘了,你用了$10000的本金和$2000的机动资金,持有了30份指数。

不过有得必有失。例如RIFIN.X从351涨到了524涨了几乎50%,我们的虚拟指数就是从

100涨到150,如果是反向3x,你要保持空30份指数的话,浮亏就是$15000,已经超过$

10000本金了。当然3x etf保护了你现在没有被wipe out。按照etf的价格,现在差不多

是当初的18.3%。我们的etf如果按20%来算,也就是说如果你不加仓的话,原来$10000

可以卖30份100的指数,现在$2000只能卖出4份150的指数了,也就是如果你判断现在要

反转的话,要再投入$13000,加上etf的$26000 margin,买入26份150的指数,才可以

在某一天指数跌到100也就是的时候回本,而且仅仅是回本。如果你在最开始仓位超过

43%的话,或者中间加过仓的话,现在就必须要上margin了。如果不加仓,指数跌回到100的时候,etf最多只能回到67.5%的地方。

3. 利用deep ITM的call来hedge,赚取premium。例如RIFIN.X从351上升到524上升50%,FAZ跌到18%,现在距离09年高点
还有26.5%,如果某次oe之前不破09年高点663,那FAZ大概不会跌破现在的40%,也就是$7.6;如果破了,那就一定破$8,
那大概$7.5和$10的call算deep ITM,其他都不算。


总结上面的分析:2x和3x的etf

1. 当然不是scam了,不过要用对地方

2. underlying是指数,本质是etf给你margin买卖指数,etf本身没有盈亏,只收手续费

3. 成交量几乎没用,很难short,本身也不会有short squeeze

4. 只适合hedge,day trade和波段。


操作手法:

1. day trade或者做波段

2. 逢高减仓逢低加仓,要有很多后备资金,所以不宜全仓,更不宜上margin,否则认赌服输。

3. option大有文章

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文章时间: 2011-11-22 周二, 下午1:42    标题: 引用回复


dave_liu wrote:


在我眼里中概股分几个层次。

1。最高层次,PTR,CEO,SNP,YZC,ZNH,CEA。这些公司,浑水公司是没有胆量去质疑啥说三道四的。

2。低一个层次的,BIDU,SINA,NTES,SOHU。这些是属于中概明星。要是这些公司都被波及了,那中概公司也不用到美国来上市了。

3。再低一个层次的,SPRD,FMCN,CTRP,YOKU,DANG。这些也算是明媒正娶的。

4。再低一个层次的,就是我们经常见到的中概垃圾了。比如BORN,PUDA,CCME,CEDU,SINO,SHZ,CHOP,。。。。这些公司基本上就是浑水公司高兴捅一下就捅一下。

5。最低层次的,就是那些在OTCBB或者PINK SHEET的了,浑水公司也懒得质疑。再说那些股票也很少成为做空对象,也没啥肉。

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文章时间: 2011-12-31 周六, 上午12:06    标题: 引用回复


为什么我说现在是在股市长期投资(BUY-HOLD)最好的时机?白菜股票多!

来源: miat42 于 2009-11-06 21:14:08 本文已被阅读:24535次

http://bbs.wenxuecity.com/inv-stock/190698.html


回顾过去的10年,股市给我们大多数人来说只有沉痛的记忆,金子进,石头出。是个典型的*失落的10年*。 不管你投的是科技股,医药股,还是跨国公司股,在过去的10年的任何一年投进去,目前有一半留下来就很运气了。这个10年把我们传统的买后长期持有的理念彻底粉碎了。但是,如果你翻开过去50年的股票曲线,你会发现,每过10到15年的牛市后,紧跟着的都是个“失落”的10-15年。 一点不奇怪。1960到1970年是个长达10年的牛市。然后紧跟着,1970年到1980年就是上一次典型的“失落”10年。上一次“失落”的10年教育了那时的民众再也不敢碰股市了。10年的损失或失落可以影响一代人。同样,1930年到1950年有过长达20年的“失落”更痛苦,也彻底影响了那一代人。从30年代到目前,美国股市至少经历过一个“失落”的二十年和两个“失落”的十年。但是,夹在它们当中也有至少3个长达10年,甚至20年的牛市,最近的牛市从1980年开始到2000年结束。够长了吧!每个牛市周期可以让很多股票,特别是好公司的股票暴涨几十甚至百倍。

我要提醒你们用历史的眼光想一想,如果你经历了1970年到1980年的失落,发誓再也不碰股市了,你就会错过以后的大牛市。这就是一般人很难通过股市赚到钱的原因。失落的10年可以把一个乐观者变成一个悲观者,同样,一个火热的10年牛市可以把一个平时不涉股市的家庭妇女变成一个投资“专家”。有以前10年痛苦记忆的人往往可能错过接下来的牛市。而没有经验的人可能在牛市里发财,但可能太过火太乐观而刹不住,最后被泡沫破灭而清零。历史就是这样循环往复。95%的人白干一场最后发不了财。然后教育他们的晚辈:“股市是个大赌场,碰不得!”

如果你是个和95%一样的普通人,就不必读下去了,你最后发不了财的。

但你也许不是个普通人,你可能是个理智的人。尽管过去的十年是非常痛苦的。但如果你懂得股市周期的话,未来的10年多半不会重复过去。 多半变成个很牛的10年,也许长达15年。 有人会问,为什么这次失落的十年不会像以前1930到1950年那样是个失落的20年哪? 我认为不会,因为这次是个RECESSION, 而不是DEPRESSION。下面的10年里我们会与较高的通涨为伍,有点像1980到1990年期间,股市房市的上涨和高通胀同步进行。

来看一下我们现在的股市,“白菜"价的好股票很多。从价值的观点来说,现在是进场长期投资的机会。举个例子,MRK的P/E值是8.55, 是在典型的白菜价位。如果你懂得估计一个投资房的投资回报,例如一个10万的投资房一年的总租金收入是一万元,那么它的投资回报率是10%,如果用P/E来算的话就是10。我们一看就知道这是个好投资。 如果一个房子的价钱是20万,但租金年收入只有1万,它的回报率只有5%, 不太好。它的P/E就是20。 投资房的P/E越高,回报越低,股票一个道理。 MRK是个制药跨国公司,它的低P/E表示它的投资回报率高于一个白菜投资房。 8.55 的P/E相当于12%的投资回报率,如果在房地产投资上就是个很好的投资,同样,MRK目前的价格就是个很好的价格,这样好的一家好公司,目前让你白菜价买下来。我认为在未来的10年15年,从价值观念来说它下降的空间不大但上涨的空间巨大。让我们再看看MRK的红利(DIVIDEND)高达4.7%, 这相当于外加一个投资房的租金。就算这个股票一点不涨,它每年4.7%的DIVIDEND就是个很好的回报了。

如果你现在买入,等到他的P/E涨到45-50, 我们就可以出场了。 不要忘了未来较高的通货膨胀要到来,他的EARNING和他的股票价格都回随通胀慢慢提高,一般好公司的股票到达牛市后期的P/E都会很高,在下一个泡沫中,P/E 40,50不稀奇,有些股上百都不稀奇,因为人们在泡沫中总是不理智地,克制不了追高的冲动。但你不同,你懂得股市的周期性,P/E太高后因出场。懂得这个简单的道理,股市就不是赌场了,而是你的朋友了。

我想说,现在是我们人生中不可多得的投资入场机会,因为很多好公司的P/E都在15以下。公司好但P/E低的机会没15到20年才一次。你一辈子没几次。

当然,我认为对于我们中产阶级来说,最好的投资还是房地产。不是因为他的回报率比股票高,而是我们可能借到百万银行的钱投进去,有巨大的杠杆放大效应。 不要以为杠杆是坏名称。如果你要发大财,没有杠杆的帮忙不行,百年前如此,百年后不会变,用别人的钱赚钱才能赚大钱。所以我80% 的钱投入房产,因为放大效应巨大。余下20%的钱投股市。房市和股市目前有太多的价值投资机会,真是”遍地机会啊“!

有人不顾危险追国内的房产泡沫,短期有可能赚钱,但那不是投资,是玩火。他们多半没体会到美国的机会是近20年来最丰富的。可用说是遍地”未来的黄金",现在选择投入,比国内追高安全可靠,回报也高。

就到这,祝大家好运!

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文章时间: 2012-1-03 周二, 下午4:57    标题: 引用回复


如何在股市上做一个真正的乐观主义者

来源: 路边野花不採白不採 于 2012-01-03 08:40:27 本文已被阅读:333次


庄子是极端的悲观主义者,也是极端的乐观主义者,两者其实并不矛盾。我觉得,只有一个深刻的悲观主义者才能成为一个真正的乐观主义者。

应当说,每个买股票的人都是个乐观主义者,因为他相信自己能赚到钱,否则就不玩了。但不是每个人都能赚钱。为什么?我想一个重要的原因,就是不是每个人都具有悲观主义的眼光。

何谓悲观主义的眼光?就是不做一夜暴富的幻想;不理会guru们的经验之谈;不相信专家们的荐股;不在一棵树上吊死,不对任何一只股票一往情深;知道世上没有永远的辉煌,再好的公司也有令投资人失望的时候,天才者如乔布斯、盖兹也只能显赫一时;割肉时庆幸自己逃离灾难。一句话:Say No 比Say Yes更要紧。

我想炒短线的人都有悲观主义的色彩,因为他们不相信也不期待明天会发生什么。只可惜他们都免不了患得患失。而长线者最好的心态是,把种子撒下去就不管了,到回来收获时,看到有的地方有收成,就庆幸自己的运气好;看到颗粒无收的地方,就认倒霉。

我得,我幸;我失,我命。有了这种超然的悲观主义立场,把自己的期待值降低,轻松上阵,也许你会发现原来炒股是件很快乐的事,你发现你开始赚钱了。

我曾为希望我教他们学炒股的网友们写了一首打油诗:

擒贼先擒王,
骂人先骂娘,
吃饭先喝汤,
炒股先撞墙。

你以为这全是玩笑话吗?能在股场坚持下来的,都是悲剧英雄。但无奈的是,如果割肉一两次,真能当学费也就罢了,然而股市的走向全无常态,你所学到的教训将来并不一定有用。你下一个错误又是别的花样了。正如古希腊哲人所言:“人不能两次走进同一条河流。”今天错误的决定可能在明天变成正确的。而今天算你走运地赚了一笔,明天你照方抓药却大错特错。常言说失败是成功他娘。而在股市上,成功就是成功,失败就是失败。成功是从石头里蹦出来的,无母。

英文中也有”When you lose, don’t use your lesson”之说法,说得对极了。但问题是,今天学到的lesson,明天并不一定管用。

所以有人提倡“傻买傻卖”。提出这一傻瓜理论的人却聪明得冒油。他的意思是,我们在交易时不能想得太多,不要去考虑这支股票过去曾如何、将来会如何如何、我过去在交易这支股票曾亏过多少或赚过多少等;不能优柔寡断,为一两分钱的价位斤斤计较而错失良机。

但是我们谁都不甘愿做傻瓜,每个人都想用自己最聪明的大脑做出最英明、最不同凡响的判断。然而股市的走向是超出人类思维能力之外的。于是有人发明了系统交易,也就是把交易的决定权交给不被人类感情所左右的冰冷的机器 。然而这样的“洗桶”那样的“洗桶”都不是老管用,因为这些系统都是没有先知先觉的人类发明的,洗桶在做出判断之前,早有人类把自己的思维强加给它们。

我想那些股市的技术分析师们是一些自不量力、缺乏悲观主义的眼光的乐观主义者,总想做先知,自作聪明地解读什么20天如何如何、50天如何如何、200天如何如何的鸟线。结果呢?股市很有幽默感,很会捉弄人,是不是?

《贝伦周刊》每年都进行选股比赛,在年初由一些专家各自选出一组股票组合,再由猴子胡乱抓起摆在眼前代表不同股票的牌子,到年底再来看谁选的股票表现最好。结果每年猴子选股的表现都不是最差,甚至名列前茅。然而那些专家们并不脸红,并不觉得与猴子比赛对他们是羞辱。因为他们知道:股市无常,这地界就是百家争鸣、吹牛不上税、爱谁谁的地方。

每个初进股市的人都会有一个同样的感觉:怎么我买了就跌,卖了就涨?其实并不尽然。只是因为输钱的痛比赢钱的乐在感官上深切一百倍。我们只是因为太患得患失而蒙蔽了自己。

那,那啥,我们咋办?还是回头做个悲观主义者吧。

还是送给大家一段老子的话吧:“吾所以有大患者,为吾有身;及吾无身,吾有何患?”意思是我们之所以有心病,是因为我们自己盘算太多,掉在心眼儿里拔不出来了;如果我们不那么患得患失,把自己都忘记了,还有什么心病可言?老子和庄子的思想的核心就是这种“无身”无我无欲无邪的状态。你们谁能做到?

反正我做不到,我上面说得这些我自己也做不到,所以我并不属于成功的投资人之列。我也并不能免俗,我也是那种打死不肯割肉的主儿。我喜欢赌ER,虽然多次踩到地雷,还是恶习不改。我上面的话只是借题发挥而已,所以还是不要当真吧。

2011年过去了,SP500折腾了三百六十五天,又回到了原点,一年都做了无用功。但往好处想吧,欧洲不必提,香港股市一年跌掉了百分之二十,中国股市呢,更惨了,那地方真是西服进去,裤衩出来;宝马进去,三轮出来;杨百万进去,杨白劳出来。所以,山姆大叔的股民们,你们就知足吧!

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上一次由纯属误会于2012-1-21 周六, 上午11:47修改,总共修改了1次
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文章时间: 2012-1-20 周五, 下午11:37    标题: 引用回复


[技术分析] 现在明确地喊顶了,希望牛牛下周好自为之

Read0nly 发表于 2012-1-14 18:58


近期一直看跌,但没敢像手机和小熊两位旗帜鲜明的喊顶,主要因为俺要看周线图,又是左侧操作,以往有过早介入空头的经验教训。个人亏损和挨骂都是小事,真的是怕误导别人。但既然是讨论,该说的话无论对错还是得说。过去的两周俺是在判断是否前期的看顶判断有误(超前不算),该不该转牛。现在的结论是到顶,下周下跌。牛牛盼了几个月的1300无论下周碰不碰都不重要,千万别把所谓新高太当回事。另外,如果市场转跌,也别从当天的新闻里寻找理由,那是媒体的事。

在SPX过去两周持续走高的情形下,不妨自己检查一下几个个股的同期表现或趋势:
道老大IBM
华尔街托市的利器AAPL
油股大佬XOM
商业地产老大SPG
跌落银行业第一宝座的JPM

俺的结论是这些老大们要么在继续下跌的途中,要么刚开始下跌。覆盖的面已经够宽了,比较能说明些市场未来的趋势。反正俺是得不出市场要上行的结论。

再说TA指标,不会每次市场到顶都会给出明确的信号。这不是放弃使用TA指标的理由。只要TA指标指出的顶或底可靠性高就值得使用。交叉使用不同的TA指标可以帮助克服某些指标在一定情形下失效的问题。在寻找规律时不该有太多的条条框框。可以这么说,所有的TA指标都是“经验”模型,经验模型是用来做预测的,不是用来做解释的。这么说是你大可以忽略TA指标本身的物理意义,而是更多地关注TA指标同股指的吻合性上。股市千变万化,TA指标backtest的结果也会随时间而变化。短期暂且看过去一年的日线相对可靠性更高一些。

废话说了这些,先看RUT-INDU ratio的日线。


SPX_RUT_INDU_Ratio_CCI_20120113.png


下面是根据另外一个指标对SPX的日线分析。


SPX_daily_prediction_20120113.png


http://www.hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid=156731&extra=page%3D1

俺现在说的是中期Swing的顶,未来如果下跌的话跌多深还得走着看TA的信号,就像去年十月出那次一样,因为如果QE3出笼还是会有短期效应的。政府和华尔街的策略是“拖”,在拖中稳住阵脚,至少期望减小下跌的幅度。这次涨上来大熊应该没有什么损失,套是小散的空头。各国政府的取向明确在牛一边,如果要跌倒1000,一次跌倒位的机会不大。个人感觉现在是各国政府在同经济规律的现实角力,股市的表现短期看政府,长期看不以人的意志为转移的现实规律,对于后者经济学家们也没有定论能够作为预测的依据。小散夹在中间不能一根筋,俺是骨子里的熊,该做多的时候还得做多,过去的教训太多了。

"根据TA 的游戏规则,Price action GOVER TA. That is, when price action make a higher high, the TA Topping signal has to be canceled by that King. So "牛牛盼了几个月的1300无论下周碰不碰都不重要,千万别把所谓新高太当回事" Is wrong."

俺说不太看重新高,例子远点看07年10月超越7月的那个新高,事后看是股市到目前为止的大顶,近看去年4月底超越4月初和2月中的新高。俺的山寨TA是不会因为这种新高改变看顶的结论。如果你是DT,愿意追逐新高后下跌前的利润,每天收盘前了结走人,俺说的看顶可能没有实际意义。HT里可能许多人还是有留仓过夜的习惯,风险不同。俺说的看顶是针对这类操作而言的。

昨晚花时间看了一些对SPX影响比较大的个股,个人感觉是继续高走不太可能,是华尔街割韭菜的时候了。另外,按去年2月中到4月底的走法看,现在这波已经走的差不多了,见下图。





"双顶需要OBV,或者MFI的确认。"

"现在肯定不是顶,因为喊顶的人太多了。哪天没人喊了,顶也许就来了。"

"在没有QE3的情况下,ES已经出现两个周线缺口,这是近三年所没有的。所以第二个ES缺口spx 1260会很快补上。"

"Spy daily chart: daily MACD show negative divergency compare by end of Oct high and this Friday high.
Back check 3-4yr spy daily chart, such MACD negative divergency usually forcast a huge bear run in 3-5 months ahead.
That mean Qwe's 1000 bear target will be possibly in the coming summer according to MACD ND forcast, not this, or next month."


如果熊熊不發力,長期也會confirm bullish.
http://www.hutong9.net/forum.php?mod=viewthread&tid=156703&extra=page%3D1







The indicators don't work until the price confirms.



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文章时间: 2012-2-01 周三, 下午4:19    标题: 引用回复


可能是临别赠言了

colderdown 发表于 2011-10-25 00:40

http://www.hutong9.net/home.php?mod=space&uid=3962


我到胡同已经有4年了,有这个机会和大家交流我是很感恩的,多谢老蛇和以前的老亥,兄弟我就是记性特好,不敢忘本。离开胡同的原因是因为要回国了,这在几个月前就提到了。天朝的intranet很厉害的说,咱这样的胡同串子竟不能上胡同,我看看能不能整个VPN直接连过来,要不还真的很难爬墙,现在天朝修长城的本事还是有的。

先谈谈股市我的看法,我仍然认为我们是处于一个大调整阶段,也就是底还没有到。那么中期有没有可能冲击52周新高呢?我虽然认为可能性小,但也不是说就一定不会发生,关键是我认为我们没有一个大牛市的基本面的支持,所以即使冲新高,最后也还是要落回来的。我也一再说我们不是在2008,我再说一次,别做死熊,该套利就要套。其实在十月初不套利的熊都太贪了,标普46%的盈利来自海外,到了季报期,不往上整整那花街那帮孙子喝西北风啊?大多数对冲基金在9月就开始空翻多了。基金在8月就开始做多。

胡同老是争持到底是熊市还是牛市,其实这取决于你的时间段,所以我一直觉得要讨论的话,还是把自己的时间段先报出来比较好。要不,一个看5分钟线的和一个看周线的吵是神马市,那不笑死人了。

我知道看基本面的比较丢人,所以我来胡同看技术派的看法。还是很有用的,要不我在标普1200附近就会又开空仓的。而至于基本面分析,也没什么的,多看书,看报就可以啦,要求别太高,每年20%的盈利就很好了。我们去年是接近20%,没有跑过大盘,今年到现在是超过20%,跑赢大盘,差不多就可以了。有童鞋问过一些关于基金的事,我觉得先把公募和私募搞清楚,另外,拿别人的钱,不是很好干的,其中酸甜苦辣,你试试就知道了。

好啦,废话一堆,简单的说我还是一头熊,其实我一直是,个性使然。但我还不太确认我们已经到了中期顶部,在这里烧,还是小心些。等哪天胡同的熊都被牛牛们骂得回去写日志,不敢来大堂的时候,你再放心的烧。

时间有限,恕不回帖,大家和气发财。


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you can visit here in Firefox just like from outside of the greatfirewall.

在国内随心所欲地上胡同窍门:VPN上起来很方便 一个月10块人民币

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